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新常態(tài)下車用發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)歷小幅增長年

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2015-01-26來源：中國工業(yè)報(bào)作者：趙三明

　　2014年，中國汽車年產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，整體產(chǎn)銷分別為2372萬輛和2349萬輛，雙雙突破2300萬輛，同比分別增長7.3%和6.9%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別為1992萬輛和1970萬輛，同比增長10.2%和9.9%；商用車產(chǎn)銷分別為380萬輛和379萬輛，同比下降5.7%和6.5%。繼上一年度實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長之后，2014年度的汽車市場整體增長率均為個(gè)位數(shù)水平，乘用車強(qiáng)、商用車弱的格局貫穿全年，形成新常態(tài)下的平穩(wěn)小幅增長特征。
　　2014年，車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場呈現(xiàn)低于5%的小幅增長格局。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的《中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，納入統(tǒng)計(jì)范圍的61家車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，累計(jì)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)2108.16萬臺(tái)，累計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)2116.95萬臺(tái)，雙雙突破2100萬臺(tái)大關(guān)。產(chǎn)銷量同比分別增長3.31%和4.54%，增長率比上年分別下降13.64和11.65個(gè)百分點(diǎn)，迎來了經(jīng)受考驗(yàn)的一年。
　　發(fā)動(dòng)機(jī)市場在小幅擴(kuò)張后重歸寂靜
　　截至2014年年底，在中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的61家車用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)中，一汽-大眾、上汽通用五菱、上海大眾動(dòng)力總成、上海通用東岳動(dòng)力總成、重慶長安、北京現(xiàn)代、神龍、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、長城、沈陽航天三菱、上海大眾、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)、廣西玉柴、濰柴控股和長安福特，位居累計(jì)生產(chǎn)量排序的前15名。
　　與2013年相比，一汽-大眾仍然穩(wěn)居第一位，前四名位置也與上一年度保持一致，沒有任何變化。從第五名開始，各大廠商的生產(chǎn)排序位置基本上都發(fā)生了變化。其中，沈陽航天三菱上升五位，神龍上升四位，上海大眾上升三位，重慶長安、北京現(xiàn)代各上升一位，東風(fēng)日產(chǎn)乘用車、長城、廣西玉柴、濰柴控股的位置均有所下降。此外，曾在前15排名中的柳州五菱柳機(jī)和吉利控股掉出了陣列，東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)和長安福特則擠進(jìn)了這一榜單。從累計(jì)生產(chǎn)量排名前15家企業(yè)的變化能夠簡單看出，汽油機(jī)強(qiáng)勢特征明顯，柴油機(jī)企業(yè)均有下滑，進(jìn)步最為明顯的是供應(yīng)多家汽車廠商的沈陽航天三菱和供應(yīng)法系車為主的神龍。
　　2014年，發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)生產(chǎn)量達(dá)到5萬臺(tái)以上的前49家企業(yè)（比上一年度減少1家）中，年產(chǎn)超過10萬臺(tái)的企業(yè)有43家（比上一年度少3家），年產(chǎn)量達(dá)20萬臺(tái)以上的企業(yè)有33家（比上一年度多1家），年產(chǎn)量達(dá)30萬臺(tái)以上的企業(yè)有26家（與上一年度持平），年產(chǎn)量達(dá)40萬臺(tái)的企業(yè)有20家（比上一年度少1家），年產(chǎn)量達(dá)50萬臺(tái)的企業(yè)有13家（比上一年度少2家）。此外，以乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)為主導(dǎo)，2014年度年生產(chǎn)量達(dá)60萬臺(tái)以上的企業(yè)有9家，其中有5家的年生產(chǎn)量超過了100萬臺(tái)，一汽-大眾的年生產(chǎn)量則超過了180萬臺(tái)。從幾個(gè)生產(chǎn)量組別的對(duì)比可以看出：上一年度每一組別的企業(yè)數(shù)幾乎都在增加，而2014年卻以減少居多；經(jīng)過2013年較為快速的擴(kuò)張之后，車用發(fā)動(dòng)機(jī)市場重又回到了小幅增長的徘徊階段。
　　生產(chǎn)集中度方面，累計(jì)生產(chǎn)量前5家企業(yè)的生產(chǎn)集中度為32.45%，這一數(shù)值比上一年上升2.70個(gè)百分點(diǎn)；前12名企業(yè)的生產(chǎn)集中度為53.77%，比上一年上升2.26個(gè)百分點(diǎn)。前5名和前12名企業(yè)的生產(chǎn)集中度同時(shí)上升并且幅度均超過了2%，這在以往是不多見的。簡單分析來看，由于近些年車用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化，使得龍頭企業(yè)和相對(duì)大企業(yè)的優(yōu)勢更加明顯。在整體市場處于擴(kuò)張期時(shí)這一特征并不明顯，一旦市場經(jīng)歷較為明顯的調(diào)整或小幅增長之后，優(yōu)勢企業(yè)的競爭力才更加突出，這一現(xiàn)象在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)模式下更為凸顯。
　　柴油機(jī)市場反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)
　　車用柴油機(jī)方面，2014年全年柴油機(jī)分別完成319.78萬臺(tái)和323.44萬臺(tái)的產(chǎn)銷量，同比分別下降10.25%和9.69%，在經(jīng)歷了2011年和2012年連續(xù)兩年增速下滑和2013年的較大幅度反彈之后，車用柴油機(jī)市場重又回到了下降通道。實(shí)際上，車用柴油機(jī)市場的這一走勢，與當(dāng)前持續(xù)不景氣的宏觀經(jīng)濟(jì)面息息相關(guān)。由2013年的經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇到2014年的穩(wěn)中有調(diào)，表明經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的發(fā)展方向并不是以往的投資需求和基礎(chǔ)建設(shè)拉動(dòng)，國家各種對(duì)中小企業(yè)的支持政策和混合所有制改革的預(yù)期，在2014年中已經(jīng)有所顯示，并仍將在2015年反映出這一新的需求模式下對(duì)商用車及車用柴油機(jī)的需求特征。另外，從以千瓦數(shù)計(jì)的車用柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)能夠發(fā)現(xiàn)，在這一單位計(jì)量下整體車用柴油機(jī)市場的產(chǎn)銷增長分別下降4.46%和4.82%，幅度明顯小于以臺(tái)數(shù)計(jì)的柴油機(jī)市場增幅。說明即使在市場不景氣之時(shí)，車用柴油機(jī)的平均單臺(tái)功率數(shù)也還是在增加的，這也可視之為好的一面。
　　從柴油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看，2014年統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的22家柴油機(jī)企業(yè)中，累計(jì)生產(chǎn)量超過20萬臺(tái)的企業(yè)有6家（與上年持平），累計(jì)產(chǎn)量超過10萬臺(tái)的企業(yè)有9家（比上一年度少1家），累計(jì)產(chǎn)量超過5萬臺(tái)的企業(yè)有14家（與上年持平）。從柴油機(jī)市場總量下滑但大廠商數(shù)量卻在幾乎維持不變這一現(xiàn)象來簡單分析，產(chǎn)銷量靠前的廠家生產(chǎn)集中度應(yīng)該也是在提升的，說明在調(diào)整時(shí)期柴油機(jī)企業(yè)的整合也在持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)在下滑市場中的中堅(jiān)作用將更為明顯。
　　從累計(jì)生產(chǎn)量排序看，廣西玉柴、濰柴控股、一汽集團(tuán)、安徽全柴、江鈴控股、昆明云內(nèi)、北汽福田、東風(fēng)汽車股份、山東華源萊動(dòng)、中國重汽、長城和安徽江淮，位居生產(chǎn)量排序的前12名。一個(gè)比較明顯的變化是：廣西玉柴、濰柴控股和一汽集團(tuán)三大中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)占據(jù)了前三，北汽福田、中國重汽的位置也有所提升，東風(fēng)朝柴則掉出了前12名的梯隊(duì)。車用柴油機(jī)市場2013年“輕好重差”的局面倒了過來，此次則輪到了輕型柴油機(jī)企業(yè)的不景氣時(shí)刻。
　　在柴油機(jī)企業(yè)的具體表現(xiàn)中，生產(chǎn)量較大的企業(yè)（年產(chǎn)量高于5萬臺(tái)）中，同比累計(jì)生產(chǎn)增長率超過15%的企業(yè)僅有北汽福田（31.14%）一家，另一家企業(yè)江鈴控股也有著不錯(cuò)的全年同比增幅（12.50%），其他保持正增長的還有安徽江淮、東風(fēng)汽車股份、昆明云內(nèi)和中國重汽。此外，年度累計(jì)生產(chǎn)量增幅下滑較大的企業(yè)包括：東風(fēng)朝柴（-42.45%）、安徽全柴（-33.49%）和山東華源萊動(dòng)（-27.26%），其他增幅為負(fù)的企業(yè)還有：濰柴控股（-16.69%）、一汽集團(tuán)（-12.63%）、廣西玉柴（-12.22%）等。
　　汽油機(jī)市場平穩(wěn)小增
　　汽油機(jī)方面，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的46家車用汽油機(jī)企業(yè)2014年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為1782.29萬臺(tái)和1788.08萬臺(tái)，比2013年分別增長6.18%和7.59%，這一增長率比上一年度分別下降11.62和9.74個(gè)百分點(diǎn)。汽油機(jī)市場雖然仍舊保持了整體上升的趨勢，但隨著產(chǎn)銷量基數(shù)的增加和市場飽和度的上升，再加上相對(duì)較弱的經(jīng)濟(jì)面和2014年前半年高企的油價(jià)，使以乘用車為主的汽油機(jī)市場增速明顯放緩，同樣形成了經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的穩(wěn)定增長新格局。
　　從汽油機(jī)企業(yè)的整體表現(xiàn)看，年度生產(chǎn)量超過50萬臺(tái)的企業(yè)為12家（比上一年度減少1家），超過40萬臺(tái)的企業(yè)有18家（比上一年度增加1家），超過30臺(tái)的企業(yè)有22家（比上一年度增加1家），超過20臺(tái)的企業(yè)有25家（比上一年度增加1家），超過10萬臺(tái)的企業(yè)有33家（比上一年度減少2家）。可以看出，由于總體市場的波動(dòng)不大，汽油機(jī)企業(yè)也整體形成相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢，在每個(gè)數(shù)量段的企業(yè)家數(shù)互有增減。
　　在汽油機(jī)企業(yè)的具體表現(xiàn)中，生產(chǎn)量較大的企業(yè)（年產(chǎn)量高于10萬臺(tái)）中，華晨寶馬（生產(chǎn)量同比累計(jì)增長49.00%）、長安福特（54.78%）、神龍（33.94%）、重慶長安（26.67%）、重慶渝安淮海動(dòng)力（23.28%）、北京奔馳（22.53%）、上海通用（20.72%）、江淮（20.20%）的表現(xiàn)較好；吉利控股（-30.02%）、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車（-29.76%）、綿陽新晨動(dòng)力（-27.44%）、柳州五菱柳機(jī)（-26.30%）、比亞迪（-21.17%）等出現(xiàn)了較大幅度的負(fù)增長。